可以如何應用
墨客雲AI整合公開客戶資訊、經授權的 CRM 歷史紀錄與企業知識。交付的研究摘要區分可確認事實、商機假設與待詢問事項，讓業務人員能帶著脈絡進入下一次對話。
先準備所需資料
- 目標企業或潛在客戶清單
- 經授權的 CRM 註記與往來紀錄
- 核准的產品資訊與研究來源
工作如何進行
確認客戶對象
合併紀錄前核對法人、品牌與所在地，避免將同名公司或不同子公司的資訊混為一談。
準備研究摘要
整理相關動態、歷次對話與可能的產品契合點，附上來源及日期。推測的需求應標為假設，不應改寫成客戶已確認的要求。
準備下一次對話
將研究轉為提問與溝通重點。由客戶負責人檢查敏感資訊、相關性與下一步，再決定是否進行聯繫。
團隊可以接手的成果
- 附來源的企業與往來摘要
- 說明依據的產品契合假設
- 會議問題與溝通重點
保留審核與責任
本流程提供研究準備，不保證採購意願、名單品質或營收結果。公開資訊需符合決策所需的時效，CRM 資料則依客戶負責人的權限使用。
常見問題
這會取代 CRM 嗎？
不會。流程運用 CRM 脈絡準備摘要與交接；研究結果是否更新回 CRM，需另外定義範圍與授權。
摘要能區分事實與推測嗎？
交付格式應分開列出附來源的事實、推測的機會與待確認問題。人工審核再確認來源的相關性與時效，之後才用於業務聯繫。
