可以如何應用
墨客雲AI結合 CRM 註記、會議紀錄與核准產品知識，準備後續跟進資料。協助客戶負責人找出未完成承諾、起草下一封郵件，並讓不同次對話之間有清楚的交接。
先準備所需資料
- 客戶、商機與經授權的互動紀錄
- 會議筆記、已承諾資料與待釐清問題
- 核准產品資訊，以及下一步負責人
工作如何進行
還原對話脈絡
確認客戶提出的問題、團隊答應的事項與尚未完成的條件，保留聯絡人、商機及文件版本之間的關係。
準備後續聯繫
起草相關郵件或會議摘要，附上合適資料。不自行推測急迫性、採購意願，或客戶尚未確認的承諾。
確認並追蹤
寄出前，由客戶負責人審核內容與收件人。記錄已約定的下一步；更新 CRM 則需另外符合存取與核准條件。
團隊可以接手的成果
- 依客戶脈絡準備的跟進草稿
- 承諾資料與未決問題清單
- 包含負責人的下一步交接事項
保留審核與責任
跟進準備與寄送郵件、變更商機階段分開處理。既有聯繫規範、同意條件與人工判斷仍然適用；缺少的往來紀錄應明確保留為待確認資訊。
常見問題
會在未審核前自動寄信嗎？
這項應用以準備與審核為範圍。任何寄送動作都需另外取得授權，確認收件人、內容與通路。
如何避免制式跟進內容？
依客戶的實際對話、承諾與相關產品事實起草。脈絡不足時先請負責人補充，不用泛化的銷售話術填補缺口。
