原創導入方法 · 內容版本: · 消息來源
客戶、產品、庫存與價格來自不同系統時，先確認代碼、單位、幣別、有效版本及欄位責任，再準備報價資料。
同一份詢價包含不同意義的事實
CRM記錄客戶要求，ERP記錄可用庫存，試算表可能記錄協商價格；這些資料回答不同問題。AI流程不應把某一系統當作所有欄位皆正確的唯一來源，而應確認每個欄位由誰負責、資料可以多舊、衝突由誰處理。製作對客材料前先定義這些規則，才能避免流暢的報價混用了不同業務狀態與尚未核准的條件。
先核對業務識別，再理解文字
先確認客戶、產品及商機代碼。名稱相近可能屬於不同法人或產品規格，不能只憑語意相似就合併。對照關係應保留來源代碼、統一識別、依據與負責人；無法確認時列為核對事項。錯誤關聯可能把單筆正確資料組成錯誤提案，比少一份文件更難察覺，因此欄位對照也應包含主鍵、空值與一對多關係。
單位、幣別與有效版本要一致
客戶要的是箱，目錄價格按件，沒有換算規則就不能直接相乘；客戶要求歐元報價，也不能把美元數字換上歐元符號。準備材料時應記錄價格版本、有效期間及已核准換算方式。本地範例實際阻擋單位與幣別不一致的請求，不從自由文字猜測匯率或包裝數量；需要新規則時，先由業務負責人確認再納入流程。
更新時間不代表權威程度
較新的CRM備註可能是未核准估計，較早的受控目錄仍可能是有效價格來源。判斷應同時包含有效期間、審核狀態與欄位責任，不能只比時間。Salesforce將grounding說明為使用相關可信資料，但哪個值能覆蓋另一個，仍須企業規則與負責人決定。流程應保留覆蓋條件、規則期限與判斷依據，以便後續查核。
提出能讓人處理的衝突清單
衝突清單應包含業務編號、不同取值、來源、版本、待決定事項及處理人。由能修改權威紀錄或核准例外的人接手，流程才能繼續；問題尚未解決時，報價維持草稿。泛稱資料可能不準，不如直接要求確認究竟是十二件還是十二箱。確認結果與適用範圍也需要記錄，避免下次仍靠口頭補充來理解。
正常與衝突樣本都要驗收
首輪至少納入正常詢價、單位衝突、幣別衝突及庫存不足，檢查來源是否保留、需要決策時是否停止。下載控制範例實際接受一份草稿、阻擋三筆合成請求，不涉及客戶資料或真實ERP。墨客雲AI依業務對象分析整合任務；實際來源權威、適用系統版本與責任安排，仍需在企業自己的試行中逐項確認。
下載資料與相關導入專題
- 接入準備工作表（CSV）
- 欄位權威與對照表（CSV）
- 試行驗收清單（CSV）
- 下載可重現範例與全部範本（ZIP）
- 實際執行紀錄與檔案摘要（JSON）
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