原創導入方法 · 內容版本: · 消息來源
圍繞一項業務任務，評估匯出檔案、唯讀檢視、中介表及介面自動化，確認資料更新、權限、例外與成果交接。
先確定需要哪筆業務資料
銷售準備回覆一份詢價，需要客戶要求、目前產品紀錄與可用庫存，並不表示必須開放整套ERP。先以詢價編號或產品代碼定義業務對象，列出下一位同事需要的欄位，再確認負責人、更新頻率及輸出格式。這樣才能把「整合舊系統」轉為可評估的範圍，避免模型已連上，卻仍找不到正確資料。
依可維護性選擇整合路徑
先檢查系統已支援的匯出與介面。一份經授權、保留匯出時間及負責人的CSV，可能已足以支持有限範圍的報價準備；需要穩定更新時，再評估唯讀資料庫檢視或中介表。必須在既有畫面操作的任務，可進一步評估介面自動化。選擇依據是資料可取得、規則能說明、連接可維護，而不是繞過登入。
把畫面變動列為導入條件
介面自動化依賴元素定位、帳號權限、登入狀態及應用版本。欄位移動、登入逾時、點擊後結果不明，都需要事先定義處理方式。微軟官方文件說明了選擇器式自動化方法，但不代表墨客雲已測試客戶的實際系統。導入時應以真實畫面樣本驗證定位，為辨識失敗保留紀錄、重試條件與人工接管人。
資料讀取與回寫分開授權
第一階段可以先取得資料並形成草稿，讓銷售核對產品版本、單位、幣別與缺漏條件。即使尚未回寫，這份材料也能作為下一次客戶溝通的輸入。增加回寫時，另行確認目標紀錄、允許修改的欄位、審核規則與結果讀回。能夠操作畫面，不等於有權建立訂單、修改正式價格或對客戶作出承諾。
以可重現範例檢查控制過程
下方本地範例實際讀取合成CSV詢價與產品目錄，檢查單位、幣別與庫存，再將經範例核准旗標確認的草稿寫入暫存SQLite。三筆例外請求被阻擋，重複請求沿用原結果。這證明範例控制過程已執行，不代表真實ERP連接器、模型效果或客戶部署；評審時應分開保留執行與產品適配佐證。
將整合討論轉為具體準備
首次討論帶上系統名稱與版本、經授權樣本、欄位負責人、更新時間及預期成果。暫時無法自動存取時，保留人工或檔案交接，同時補齊依賴條件。墨客雲AI依這些條件界定第一個工作流程，盡量沿用既有系統。接入準備與欄位對照範本能在導入前顯示缺項，避免把尚待確認的條件描述為已完成的能力。
下載資料與相關導入專題
- 接入準備工作表（CSV）
- 欄位權威與對照表（CSV）
- 試行驗收清單（CSV）
- 下載可重現範例與全部範本（ZIP）
- 實際執行紀錄與檔案摘要（JSON）
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